Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадёжные дела. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и улики противоречивы: то ли маньяк орудует, то ли нечто куда более жуткое.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — милой, но странноватой девушке. Ирония в том, что именно к ней он чувствует непривычную теплоту. А если она замешана в этих ужасах? Расследование грозит стать личным кошмаром.