Гора Кунлун стоит на границе трех реальностей. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя — воина, способного остановить хаос. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, могут помешать демонам. Битва продолжается, и судьба миров зависит от их стойкости.